Panoramica:Duell ha dei conti in sospeso con la legge. Sulle sue tracce si mette un cacciatore di taglie che ben presto lo individua. Duell sarebbe spacciato se un misterioso uomo di colore non gli salvasse la vita. Questi però gli ruba il cavallo. Duell prosegue la sua fuga ed arriva nella cità di Beauty, dove vige il più feroce razzismo.