סקירה כללית:עם גיטרה ביד ולא הרבה מעבר, מנסה לואין דיוויס להצליח כמוזיקאי בסצנת הפולק הניו יורקית של 1961 דרך מלאה במכשולים שנראים בלתי אפשריים, וחלקם אף מעשה ידיו שלו עצמו. בניסיון אחרון ומלא תקווה יצא לואין דיוויס מבתי הקפה והמועדונים שבוילג' בניו יורק בליווי חתול ג'ינג'י למסע שבסופו ייבחן מול בכיר מוזיקלי במועדון בשיקגו ויחזור בחזרה.